Finansielle forretninger

Finansielle forretninger er et retningsspecifikt fagmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning - bank og realkredit. Fagets omfang er 10 ECTS.

Formål

Fagmodulet i finansielle forretninger giver dig viden om forholdet mellem samfund, lovgivning og finansielle instrumenter, der har betydning for privat- og erhvervskunder i forbindelse med deres finansielle transaktioner og risici.

Ud fra helkundeprincippet lærer du at yde professionel finansiel rådgivning til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov og opstille fagligt kvalificerede løsninger indenfor udvalgte finansielle områder. Du opnår desuden kompetence til at yde professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder indenfor årsregnskabslovens klasse A og B.

Indhold

  • Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet
  • Relevant lovgivning om investeringsrådgivning og værdipapirhandel
  • Kapitalmarkedernes rolle og funktion
  • Sammenhænge mellem afkast og risiko
  • Overordnet porteføljeteori
  • Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
  • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
  • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
  • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, rentabilitet, kreditrisiko og basiskapitalbelastning
  • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning for givne finansielle produkter – og deraf afledt kunne vurdere prissætningen til kunden af det finansielle produkt
  • Investeringsprodukter omfattet af mærkningsordningens kategori "rød"
  • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
  • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
  • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker i forhold til finansielle produkter, rentabilitet, kreditrisiko og basiskapitalbelastning
  • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen (vægt: 2/3) på baggrund af projektrapport (vægt: 1/3), med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk