Pension

Pension er et retningsspecifikt fagmodul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Omfanget af modulet er 5 ECTS-point.

Formål

Faget har bl.a. som målsætning at give dig de nødvendige redskaber til at anvende relevant teori om rådgivning om pension, salg af pensionsprodukter og reglerne i personskat.

Du lærer at anvende og kombinere relevant teori, der knytter sig til pensionsområdet, vurdere og påpege problemstillinger for den enkelte kunde og formidle løsningsmuligheder, der imødekommer kundens behov.

Indhold

  • Personskat
  • Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
  • Pensionsprodukter
  • Arv og begunstigelse
  • Forsikring og Bank
  • Investering
  • Personforsikring
  • § 41
  • Bank/bank
  • Forsikring/bank
  • Pensionsinfo
  • Behovsafdækning
  • Salg og kommunikation

Læs om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsis, med ekstern censur.

Tilmelding

Tilmeld dig på finanstilmelding.dk