Formuerådgivning
Vil du styrke dine kompetencer inden for privatkunderådgivning, så du kan give dine kunder et økonomisk overblik, der gør dem i stand til at træffe et oplyst valg omkring deres formue? Så er kurset formuerådgivning lige noget for dig.
Tilmelding til Formuerådgivning
{{selectedCourse.courseName}}
Onlinehold på Cphbusiness
Når du deltager i onlineundervisning på Cphbusiness, vil der altid være en underviser til stede på det tidspunkt, undervisningen er planlagt til, og du vil opleve dialog og interaktion. Den gode undervisning, du kender, rykker med andre ord hjem til dig, hvor du kan mødes med dine undervisere og medstuderende i et virtuelt klasselokale.
Uanset, om din undervisning foregår online eller med fysisk fremmøde, kommer du til at følge den sædvanlige plan for dit fag. Det betyder, at du vil følge undervisning med en underviser, du vil læse litteratur, udarbejde opgaver, lave gruppearbejde og sparre med dine medstuderende og din underviser. Helt som normalt.
Onlinehold hos SmartLearning
SmartLearning er Danske Erhvervsakademiers online tilbud om videreuddannelse. Når du deltager i onlineundervisning hos SmartLearning, er undervisningen som udgangspunkt ikke fastlagt til et bestemt tidspunkt. Du kan studere, når det passer dig, og du er ikke afhængig af, at underviser og medstuderende er til stede samtidig med dig, da undervisningen sker asynkront. Du vil følge undervisning som selvstudie i form af videoer og webinarer, ligesom du vil læse litteratur og udarbejde opgaver. SmartLearnings onlinehold fremgår som "Online (SmartLearning)", når du tilmelder dig.
Vælger du et onlinehold på Cphbusiness, vil der derimod altid være en underviser til stede på det tidspunkt, undervisningen er planlagt til, og du vil opleve dialog og interaktion. Den gode undervisning, du kender, rykker med andre ord hjem til dig, hvor du kan mødes med dine undervisere og medstuderende i et virtuelt klasselokale. Vores onlinehold fremgår som "Online (Cphbusiness)", når du tilmelder dig.
Der er ingen hold i øjeblikket
Giv mig besked, når jeg kan tilmelde mig næste hold eller et lignende kursus.
Fandt du ikke det, du søgte?
Så har SmartLearning måske faget online. SmartLearning er Danske Erhvervsakademiers online tilbud om videreuddannelse på akademi- og diplomniveau. Se udbuddet på smartlearning.dk.
Derfor skal du tage kurset
På kurset formuerådgivning får du en solid forståelse for sammenhængen mellem den makroøkonomiske udvikling og formuerådgivning.
Du får viden om værdipapirer, forsikring, pensionsopsparing og de skattemæssige og juridiske konsekvenser ved dine privatkunders valg.
Du vil:
- Blive klogere på forskellige metoder og teorier, der er gældende for investering i aktiver, pension, fast ejendom og investeringsprodukter
- Lære at begrunde og formidle viden om rentestruktur, skattemiljø, porteføljeinvestering og gældspleje
- Få kompetencer til at kunne håndtere kompleks rådgivning omkring den enkelte privatkundes samlede formueforhold
Indhold
På kurset formuerådgivning skal du blandt andet arbejde med:
- Segmenteringsmodeller og kundeprofiler, herunder kunders livsfaser
- Muligheder for investering i aktiver og pension, samt for finansiering af fast ejendom
- Finansielle investeringsprodukter inden for kategorierne 'grøn' og 'gul'
- Regler for investeringsrådgivning og værdipapirhandel til privatkundesegmentet
- Arv, testamenter, begunstigelse og særeje mv. i forhold til investering i aktiver og pension og skattemæssige konsekvenser heraf
- Viden om forsikringsordninger, der har indflydelse på privatkundens formueforhold
Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.
Eksamen og ECTS
Formuerådgivning er et valgfag på diplomuddannelsen i finansiel rådgivning. Faget svarer til 10 ECTS-point.
Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve.
Kontakt os
Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.